En una escuela misteriosa donde el día y la noche son dos mundos separados, un trío disparejo trabaja para resolver incidentes relacionados con la magia. Michiru es un estudiante de primer año recién inscrito en un internado con una torre de reloj notablemente grande, ubicada en lo profundo de las montañas. Desafortunadamente, en su primer día de clases, se ve envuelto en un problema repentino y accidentalmente rompe una estatua de aspecto costoso. Para compensar por la estatua rota, la directora le ordena a él y al chico que causó el incidente que trabajen para la «Oficina de Investigación de Asuntos Especiales» de la escuela. Cuando llegan a la sede de la Oficina, una sala situada en la enorme biblioteca subterránea de la escuela, una chica los espera allí con una mirada apática en su rostro. La chica informa al par confundido de la situación: La magia existe en esta escuela. Cuando suena la torre del reloj, aparece el «Reino de la Noche» y se fusiona con el edificio de la escuela. El trabajo de la Oficina es ocuparse de los problemas sobrenaturales que surjan. Y así, Michiru lucha por proteger la escuela de los problemáticos objetos mágicos conocidos como «Nieblas»…

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